Le film débute avec l'apparition de Jiminy Cricket. Le personnage semble être dans un sous-bois au bord d'une mare et navigue sur une feuille en utilisant son parapluie comme pagaie. Il accoste peu après et on découvre que c'est en fait un grand vase plat, posé sur une table, près d'une bibliothèque. Jiminy escalade les livres puis redescendant, son parapluie faisant office de parachute, et évite de peu de tomber dans un bocal où nage un poisson rouge. Poursuivant sa ritournelle, il devise du monde et déplie un journal pour montrer qu'il ne faut pas s'en faire. Mais un gros chat noir ne semble pas du même avis et le pousse dans une pièce attenante, une chambre d'enfant. Le criquet rencontre une poupée et un ours en peluche à l'air triste. Pour leur remonter le moral il décide de mettre de la musique. Un disque est déjà ouvert, celui de l'histoire de Bongo, roi du cirque, racontée par Dinah Shore. Il extrait le disque de la pochette, et celui-ci roule vers le phonographe qu'il met en route. Dinah annonce qu'elle va raconter l'histoire de trois ours. Jiminy rétorque qu'il la connaît : celle avec papa, maman et petit ours. Mais Dinah le contredit, lui répondant qu'il s'agit d'une histoire d'amour.

Bongo, roi du cirque
Bongo, un ours de cirque, rêve de vivre dans la forêt avec d'autres ours sauvages. Pour cela, il se sauve du train qui l'amène à un autre cirque. Arrivé en forêt, il tombe amoureux d'une ourse, mais devra affronter ses rivaux pour gagner le cœur de la belle…

Mickey et le Haricot magique
Par un beau matin de printemps, la harpe chantante (le plus grand trésor de la vallée), est enlevée par le géant Willie. Mickey Mouse, Donald Duck et Dingo décident alors d'aller lui porter secours au château du géant, perché sur un nuage. Pour ce, ils devront triompher d'épreuves difficiles, comme de grimper sur un haricot géant.

V.O

Rôle

V.F

BONGO ROI DU CIRQUE
NC	La Narratrice/ La Soliste	Marie Ruggieri
MICKEY ET LE HARRICOT MAGIQUE
Walt Disney & Jim MacDonald	Mickey	Jean-François Kopf
Billy Gilbert	Willie le Géant	Richard Darbois
Anita Gordon	La Harpe enchantée	Bénédicte Lecroart
Clarence Nash	Donald Duck	Sylvain Caruso
Pinto Colvig	Dingo	Gérard Rinaldi
COQUIN DE PRINTEMPS
Cliff Edwards	Jiminy Cricket	Roger Carel
Edgar Bergen	Lui-même et ses marionnettes
Luana Patten	Elle-même	Kelly Marot